《国际市场导刊》2003年第8期 中国贸促会驻澳大利亚代表处提供 2003-07-01 11:40:44
全球水果生产
尽管当前确实统计尚未发表,但依据联合国农业组织统计显示,2002年全球水果产量可能微幅减少,其中北半球香蕉产量略增,柑果类及苹果产量则已减少。在欧盟地区,由于地理位置居北,多国曾遭霜雪之灾,因此水果产量将下挫,其中又以德国减产情况为最。但在另一方面,该国受景气不佳影响,百姓节省支出,因此进口亦无望增加。
2001年全球水果产量仍停留在2000年的水准上,总重仅达46800万公吨,每人平均产量在2000年达到77.3公斤高水平后,次年受人口总数增加影响,该年个人平均产量降至76.3公斤。
德国蔬菜水果生产概况
在欧洲各国中,德国幅员广大,人口多达8240万人,因此多种产品市场皆把之作为欧洲首大。但作为先进工业国,德国重视工业自然甚于农业,尽管德国政府为了维护大自然景观,以及保护农业不至完全荒废,设有多项法规及补助措施,即使如此,其农业人口仍然不断减少,更兼地处温带,适合生长的蔬菜及水果种类有限,因此本国产量不够内需,必须仰赖进口。
在水果方面,由表一可以看出,在欧盟各国中,无疑以意大利及西班牙的商业用优质水果产量最高,德国仅排名第五,但产量已逐年减少,在产量方面,则以苹果最多,草莓居次,梨第三。
表一:2000-2002年欧盟各国优质水果商业产量 单位:千公吨
| 国家名称 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 德国 |
1,443 |
1,190 |
970 |
| 法国 |
3,717 |
3,368 |
3,450 |
| 意大利 |
10,970 |
10,759 |
11,020 |
| 荷兰 |
744 |
590 |
570 |
| 比利时 |
741 |
469 |
500 |
| 英国 |
294 |
323 |
250 |
| 希腊 |
3,129 |
2,604 |
2,600 |
| 西班牙 |
10,213 |
10,767 |
10,300 |
| 葡萄牙 |
867 |
861 |
1,010 |
| 奥地利 |
233 |
220 |
240 |
| 欧盟15国总计 |
32,493 |
31,286 |
31,050 |
| 水果种类 |
|
|
|
| 苹果 |
8,255 |
7,566 |
7,220 |
| 梨 |
2,365 |
2,141 |
2,240 |
| 桃子/油桃 |
4,273 |
4,122 |
4,030 |
| 杏 |
552 |
502 |
600 |
| 樱桃 |
496 |
398 |
450 |
| 李子 |
641 |
662 |
660 |
| 草莓 |
907 |
850 |
810 |
| 奇异果 |
505 |
364 |
410 |
| 柳丁 |
5,844 |
5,875 |
5,780 |
| 橘子 |
2,566 |
2,496 |
2,670 |
| 黄柠檬 |
1,600 |
1,580 |
1,540 |
| 葡萄 |
2,206 |
2,246 |
2,230 |
| 德国水果产品收成量 |
|
|
|
| 水果种类 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 苹果 |
1,131 |
922 |
729 |
| 梨 |
65 |
47 |
62 |
| 甜樱桃 |
42 |
34 |
21 |
| 酸樱桃 |
39 |
35 |
25 |
| 李子 |
60 |
39 |
35 |
| 草莓 |
104 |
110 |
97 |
| 总计 |
1,443 |
1,190 |
973 |
资料来源:德国联邦统计局/德国市场及价格报导中心(ZMP)
在蔬菜生产方面情况亦与水果类似,德国本国生产量及种类皆少,50%以上皆须仰赖进口。
表二:2000--2002年德国蔬菜耕种面积及其产量 单位:公顷,千公吨
| 耕地种类 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 空矿耕地面积 |
98,935 |
98,213 |
99,500 |
| 暖房耕各面积 |
1,342 |
1,271 |
1,270 |
| 产量种类 |
|
|
|
| 空矿耕地产量 |
2,815 |
2,695 |
2,550 |
| 玻璃屋架下产量 |
122 |
115 |
120 |
| 菇菌类 |
62 |
63 |
62 |
| 产量总计 |
2,999 |
2,873 |
2,732 |
资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
表三:2000--2002年德国新鲜蔬菜进口量统计 单位:公顷,千公吨
| 新鲜蔬菜种类 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 青椒 |
260 |
270 |
285 |
| 黄瓜 |
425 |
440 |
415 |
| 西红柿 |
694 |
704 |
650 |
| 洋葱 |
274 |
289 |
280 |
| 新鲜蔬菜进口量 |
2970 |
3030 |
2950 |
资料来源:德国联邦统计局/ZMP *估计量
表四:2000---2002年德国水果生产、进出口及市场消耗等重量统计 单位:千公吨
|
2000年 |
2001年 |
2002年 |
| 生产 |
1330 |
1442 |
1190 |
| 采收损失(5%) |
67 |
72 |
60 |
| 可利用之收成量 |
1264 |
1370 |
1130 |
| 进口量 |
11712 |
11761 |
10788 |
| 出口量 |
3594 |
3843 |
3125 |
| 国内上市量 |
9401 |
9362 |
8813 |
| 市场损失量 |
395 |
376 |
356 |
| 国内消耗量 |
9006 |
8887 |
8123 |
| 每人平均消耗量(公斤) |
109.7 |
108.1 |
98.6 |
资料来源:德国农业、食品及消费者保护部(BMVEL)
进口概况
农业一向靠天吃饭,因此如遇气候不佳,农作物自然减产。2001年冬季,气候向来温和的欧洲南部多国气候突变,惨遭霜雪之害,乃至蔬菜、水果欠收,价格昂贵。进入2002年后,年初欧元钞币进场,百姓认为商业界趁机涨价,因此极力抵制减少支出,乃至每人食用之水果、蔬菜耗量一律减少(请参见表十及表十一)。尽管1-9月间水果进口量仍维持2001年同期水准,但新鲜蔬菜及冷冻蔬菜的进口量则分别各减3%及2%。
表五:2001—2002年1—9月德国新鲜蔬菜进口种类别重量统计 单位:公吨,%
| 蔬菜名称 |
2001年1-9月 |
2002年1-9月 |
成长率 |
| 莴苣菜 |
21769 |
18706 |
-14% |
| 胡萝卜 |
144029 |
148698 |
3% |
| 块根芹菜 |
4811 |
5704 |
19% |
| 辣根 |
1925 |
1931 |
0 |
| 其它块根蔬菜 |
35692 |
34424 |
-4% |
| 黄瓜 |
318125 |
314080 |
-1% |
| 腌渍用小黄瓜 |
4625 |
5485 |
19% |
| 碗豆 |
1759 |
1201 |
-32% |
| 四季豆刀豆类 |
12335 |
13292 |
8% |
| 其它豆荚蔬菜 |
470 |
462 |
-2% |
| 洋蓟 |
2158 |
2185 |
1% |
| 芦笋 |
35538 |
35426 |
0 |
| 茄子 |
18498 |
18838 |
2% |
| 西泮芹菜 |
4676 |
5065 |
8% |
| 洋菇 |
35246 |
29555 |
-16% |
| 鸡油菌 |
11843 |
4445 |
-62% |
| 牛肝菌 |
992 |
402 |
-59% |
| 其它菌类 |
5336 |
6025 |
13% |
| 松露 |
9 |
7 |
-21% |
| 青椒类 |
194233 |
211868 |
9% |
| 调味辣椒 |
7385 |
4772 |
-35% |
| 菠菜 |
4048 |
3463 |
-14% |
| 沙拉菜 |
8461 |
10361 |
27% |
| 君逑菜 |
1999 |
1472 |
-26% |
| 优质橄榄 |
72 |
54 |
-25% |
| 刺山柑花蕾 |
1 |
9 |
675% |
| 茴香(菜) |
7264 |
6256 |
-14% |
| 甜玉米 |
1071 |
1711 |
60% |
| 美洲番瓜 |
31355 |
27027 |
-14% |
| 其它蔬菜 |
32840 |
27259 |
-17% |
| 新鲜蔬菜进口总计 |
2106163 |
2035969 |
-3% |
资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
表六:2001—2002年1—9月德国冷冻蔬菜进口重量统计 单位:公吨,%
| 蔬菜种类 |
2001年1-9月 |
2002年1-9月 |
成长率 |
| 四季豆刀豆类 |
24,146 |
22,960 |
-5% |
| 碗豆 |
30,066 |
23,556 |
-22% |
| 混合蔬菜 |
48,501 |
45,699 |
-6% |
| 青椒 |
20,737 |
19,230 |
-7% |
| 菇菌类 |
16,709 |
18,005 |
8% |
| 芦笋 |
8,043 |
6,109 |
-24% |
| 菠菜 |
14,435 |
16,365 |
13% |
| 西红柿 |
9,817 |
8,086 |
-18% |
| 已调理蔬菜 |
25,012 |
25,630 |
2% |
| 甜玉米 |
8,839 |
9,601 |
9% |
| 其它蔬菜 |
173,491 |
176,171 |
2% |
| 冷冻蔬菜进口总计 |
379,794 |
371,412 |
-2% |
资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
新鲜蔬菜保存期有限,因此德国进口产品多半米自邻近国家,荷兰不但为德国紧邻,且农业发达,因此传统上一直为德国最大蔬菜供应国。由下图可以看出,除了荷兰、俄罗斯及比利时以外,其余供应国均处于较南的地区。1999—2000年间,荷兰对德国出口蔬菜产品不论量值都大幅增加。
表七:1999—2000年德国新鲜蔬菜前十大进口国别量值统计 单位:千欧元,%
| 供应国 |
1999年 |
2000年 |
成长率 |
| 数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
量 |
值 |
| 荷兰 |
969320 |
886134 |
014799 |
008071 |
35.3 |
38.1 |
| 西班牙 |
884199 |
682184 |
886398 |
770523 |
30.8 |
29.1 |
| 意大利 |
386860 |
278495 |
358273 |
287366 |
12.5 |
10.9 |
| 法国 |
201089 |
174791 |
173711 |
162106 |
6.0 |
6.1 |
| 比一卢 |
161604 |
134257 |
163927 |
146830 |
517 |
5.5 |
| 希腊 |
39243 |
58665 |
30827 |
58288 |
1.1 |
2.2 |
| 波兰 |
36072 |
30183 |
50611 |
35358 |
1.8 |
1.3 |
| 土耳其 |
28814 |
25520 |
29671 |
25847 |
1.0 |
1.0 |
| 匈牙利 |
21051 |
18116 |
22541 |
20368 |
0.8 |
0.8 |
| 俄罗斯 |
616 |
3099 |
3786 |
15026 |
0.1 |
0.6 |
资料来源:德国联邦统计局/ZMP
表八:2001—2002年1—9月德国新鲜水果进口重量统计 单位:公吨
| 水果名称 |
2001年1-9月 |
2002年1-9月 |
成长率 |
| 煮菜用香蕉 |
1134 |
650 |
-43 |
| 水果香蕉 |
875136 |
939500 |
7 |
| 无花果 |
1603 |
1519 |
-5 |
| 菠萝 |
46943 |
56873 |
21 |
| 酪梨 |
10969 |
11747 |
7 |
| 芭乐及芒果 |
16389 |
19278 |
18 |
| 甜味柑橘 |
409671 |
423199 |
3 |
| 苦味柑橘 |
64 |
20 |
-69 |
| 小橘子类 |
192796 |
190184 |
-1 |
| 黄柠檬 |
105033 |
102227 |
-3 |
| 柠檬 |
4190 |
5971 |
43 |
| 葡萄柚 |
55402 |
48050 |
-13 |
| 其它柑果类 |
2080 |
1080 |
-48 |
| 优质葡萄 |
182853 |
177757 |
-3 |
| 西瓜 |
189503 |
156418 |
-17 |
| 甜瓜 |
73782 |
68844 |
-7 |
| 木瓜 |
3340 |
4352 |
30 |
| 酿酒用苹果 |
7008 |
7668 |
9 |
| 苹果(水果) |
453082 |
485692 |
7 |
| 酿酒用梨 |
580 |
202 |
-65 |
| 梨(水果) |
115666 |
115459 |
0 |
| ?桲 |
948 |
1146 |
21 |
| 杏 |
32008 |
38384 |
20 |
| 酸樱桃 |
30622 |
23131 |
-24 |
| 甜樱桃 |
24083 |
20177 |
-16 |
| 油桃 |
139542 |
144628 |
4 |
| 桃子 |
81975 |
85948 |
5 |
| 李子 |
39121 |
36952 |
-6 |
| 黑刺李子 |
349 |
122 |
-65 |
| 草莓 |
141614 |
109580 |
-23 |
| 覆盆子 |
7241 |
9016 |
25 |
| 欧洲黑莓 |
305 |
491 |
61 |
| 黑茶蔗子 |
16153 |
10704 |
-34 |
| 红醋栗 |
2004 |
1649 |
-18 |
| 鹅莓 |
3321 |
2277 |
-31 |
| 小红莓 |
979 |
481 |
-51 |
| 越橘 |
2074 |
1792 |
-14 |
| 种植之城橘,鹅莓 |
374 |
682 |
82 |
| 其它莓类 |
300 |
621 |
107 |
| 奇异果 |
86445 |
67414 |
-22 |
| 荔枝、罗望子 |
3559 |
3017 |
-15 |
| 百香果及杨桃等 |
1215 |
1459 |
20 |
| 榴梿 |
0 |
7 |
0 |
| 其它水果 |
19108 |
17625 |
-8 |
| 新鲜水果进口总计 |
3380563 |
3393994 |
0 |
资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
表九:2001—2002年1口9月德国蔬菜进口重量统计 单位:公吨,%
| 蔬菜种类 |
2001年1-9月 |
2002年1-9月 |
成长率 |
| 西红柿 |
501839 |
477127 |
-5% |
| 泮葱 |
220265 |
202426 |
-8% |
| 小红葱 |
5065 |
5698 |
12% |
| 大蒜 |
9159 |
9682 |
6% |
| 大葱 |
34051 |
33781 |
-1% |
| 花椰菜 |
67048 |
54440 |
-19% |
| 球牙甘蓝 |
18609 |
14967 |
-20% |
| 红、白色高丽菜 |
8536 |
12549 |
47% |
| 其它卷心菜 |
85167 |
77918 |
-9% |
| 生菜沙拉 |
99383 |
96509 |
-3% |
| 其它生菜 |
98285 |
100970 |
3% |
| 菊苣 |
10195 |
9324 |
-9% |
资料水源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
产品平均价格及其耗量
表十:2000口2001年德国每户家庭购买新鲜水果重量及其花费统计
单位:公斤/100户,%
| 产品种类 |
2000年 |
2001年 |
2001年前三季 |
2001年前三季 |
成长 |
| 大核水果 |
859 |
189 |
791 |
803 |
1 |
| 李子 |
137 |
158 |
133 |
124 |
-7 |
| 桃子/油桃 |
549 |
520 |
513 |
532 |
4 |
| 小核水果 |
2568 |
2642 |
1997 |
1942 |
-3 |
| 苹果 |
2232 |
3296 |
1738 |
1708 |
-2 |
| 梨 |
335 |
346 |
260 |
234 |
-10 |
| 浆果类水果 |
1364 |
1461 |
1131 |
915 |
-19 |
| 草莓 |
375 |
428 |
427 |
354 |
-17 |
| 优质葡萄 |
699 |
743 |
469 |
389 |
-17 |
| 奇异果 |
257 |
253 |
199 |
141 |
-29 |
| 柑果类 |
2256 |
2168 |
1241 |
1241 |
0 |
| 橘子/柳丁 |
1191 |
1175 |
755 |
767 |
2 |
| 小橘子 |
683 |
629 |
215 |
217 |
1 |
| 热带水果 |
2125 |
2048 |
1493 |
1518 |
2 |
| 香蕉 |
1894 |
1770 |
1324 |
1346 |
2 |
| 菠萝 |
119 |
154 |
105 |
99 |
-5 |
| 瓜类水果 |
274 |
326 |
314 |
322 |
3 |
| 总计 |
9446 |
9485 |
6982 |
6757 |
-3 |
| 支出费用(欧元/100户) |
12470 |
13684 |
10498 |
9750 |
-7 |
| 每公斤平均价格 |
1.32 |
1.44 |
1.50 |
1.44 |
-4 |
资料来源:德国GFK市调公司接受CMA及ZMP之委托制作
表十一:2000——2001年德国每户家庭平均蔬菜耗量及其花费 单位:公斤/100户
| 产品种类 |
2000年 |
2001年 |
2001年前三季 |
2001年前三季 |
成长 |
| 卷心菜类 |
1,063 |
1,034 |
697 |
639 |
-8 |
| 花椰菜 |
300 |
288 |
209 |
196 |
-6 |
| 高丽菜 |
162 |
165 |
113 |
104 |
-8 |
| 大头菜 |
132 |
137 |
114 |
105 |
-8 |
| 球花甘蓝 |
151 |
147 |
105 |
88 |
-16 |
| 沙拉菜类 |
756 |
707 |
559 |
527 |
-6 |
| 生菜 |
146 |
136 |
112 |
105 |
-6 |
| 卷心莴苣 |
347 |
321 |
263 |
261 |
-1 |
| 菊苣 |
71 |
57 |
43 |
39 |
-10 |
| 菌类 |
121 |
132 |
102 |
83 |
-19 |
| 果实类蔬菜 |
2,481 |
2,702 |
2143 |
1982 |
-7 |
| 西红柿 |
1,127 |
1,234 |
987 |
863 |
-13 |
| 黄瓜 |
711 |
752 |
606 |
569 |
-6 |
| 美洲番瓜 |
91 |
98 |
82 |
65 |
-21 |
| 根茎类蔬菜 |
1,033 |
1,019 |
765 |
765 |
0 |
| 胡萝卜 |
769 |
752 |
566 |
574 |
1 |
| 小红萝卜 |
86 |
91 |
81 |
76 |
-7 |
| 芦笋 |
202 |
218 |
217 |
217 |
0 |
| 鳞茎蔬菜 |
818 |
815 |
592 |
596 |
1 |
| 洋葱 |
594 |
599 |
442 |
440 |
0 |
| 大葱 |
153 |
134 |
85 |
93 |
10 |
| 新鲜蔬菜总计 |
6,514 |
6,680 |
5117 |
4865 |
-5 |
| 支出费用 |
10,820 |
11,690 |
9314 |
8559 |
-8 |
| 每公斤平均价格 |
1.66 |
2 |
1.82 |
1.76 |
-3 |
资料来源:德国市场及价格报导中心
由下表可以看出,2002年在德国空矿耕地上种植的蔬菜种类中,除了大头菜价格几乎未变以外,其它产品降价多于涨价,在暖房种植的三大类产品中,除了西红柿价格涨升外,其它两种,如黄瓜及生菜价格具已滑降。
表十二:2000—2002年德国种植蔬菜平均价格 单位:欧元
| |
单位 |
2000年平均价格 |
2001年平均价格 |
2002年平均价格 |
| 空矿耕地种植产品 |
|
|
|
|
| 生菜 |
100颗 |
15.9 |
27 |
18 |
| 卷心莴苣 |
100颗 |
27.1 |
37.8 |
31.5 |
| 芦笋 |
100公斤 |
319.3 |
378.4 |
345.4 |
| 美洲番瓜 |
100公斤 |
54.2 |
38.3 |
42.9 |
| 矮种四季豆 |
100公斤 |
80.5 |
62.2 |
73 |
| 高丽菜 |
100公斤 |
11.7 |
15.7 |
20 |
| 花椰菜 |
100颗 |
41.9 |
45 |
48.5 |
| 球花甘蓝 |
100公斤 |
85.7 |
79.4 |
71.5 |
| 大头菜 |
100粒 |
14.3 |
15.2 |
15.3 |
| 胡萝卜 |
100公斤 |
19 |
24.1 |
25 |
| 小红萝卜 |
100捆 |
16.7 |
16.9 |
14.7 |
| 大葱 |
100公斤 |
49.6 |
652 |
475 |
| 暖房产品 |
|
| 西红柿 |
100公斤 |
100.1 |
92.2 |
102.8 |
| 黄瓜 |
100条 |
30.2 |
28.7 |
26.2 |
| 生菜 |
100颗 |
35.5 |
40.8 |
33 |
资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)
注:以上产品平均单价含推销费用,但未含包装及加值税在内。
进口规定
有关德国蔬菜水果上市标准及其规定除了公布在欧盟官方出版物(official Journal)中以外,在欧盟设置的多国语言网页中也可查看,其网址为: http://europa.eu.int/eur-lex/en/,如拟查询有关苹果进口标准,请在该网页上点选official Journal再于搜寻空白栏中输出Standard+apple则可找到相关规定。
据德国市场及价格报导中心Dr.Ellinger表示,一般进口蔬果并无检疫规定,只要进口产品无虫害,以及农药残余量未超过欧盟限值即可。
管制德国进口新鲜蔬果产品的官方单位为:德国农业食品署(简称为BLE),该单位主管市场秩序负责人为Mr.Frank Lenz,其联络电话号码为: 069—1564335,E-maiI:U32210@ffm.ble.bund400.de,该单位主管品质标准负责人为:Dr.Bickelmann, Tel:069-1564357,BLE的网址为:http://www.ble.de或http://www.ble.de/pflanzen/obstgem/obstf.htm
德国食品零售渠道
表十三:2001—2002年德国食品零售店的种类及其发展 单位:千平方公尺
| 通路型态 |
2001年 |
2002年 |
2001年 |
2002年 |
2001年 |
2002年 |
| 家数 |
家数 |
店面面积 |
店面面积 |
平均面积 |
平均面积 |
| 大卖场自助百货超市 |
682 |
696 |
2370 |
2410 |
3475 |
3463 |
| 量贩店 |
1698 |
1713 |
2620 |
2630 |
1542 |
1635 |
| 超级市场 |
8842 |
8810 |
6660 |
6640 |
753 |
754 |
| 折扣商(不含ALDI) |
13180 |
13400 |
7240 |
8000 |
549 |
597 |
| 城市(店面400M2者) |
43950 |
42200 |
7260 |
7050 |
165 |
167 |
| 总计 |
68352 |
66819 |
26150 |
26730 |
383 |
400 |
资料来源:欧洲商业研究所
表十四:2001年德国前十大食品商业公司
| 排名 |
公司名称所在城市 |
营业毛额 |
增减率 |
食品占营收比重% |
| 1 |
Metro-Group,Dusseldorf |
32,175 |
3.2 |
44.3 |
| 2 |
Reve-Group,Koln |
29,324 |
4.4 |
67.1 |
| 3 |
Edeka/Ava-Group,Hamburg |
24,477 |
4.6 |
83.6 |
| 4 |
Aldi-Gmup,Muhlheim |
21,600 |
11.9 |
81.0 |
| 5 |
KarstadtQuelle,Essen |
16,400 |
2.5 |
7.9 |
| 6 |
Schwarz-Group,Nexkarsulm |
13,675 |
11.4 |
80.7 |
| 7 |
Tengelmann-Group,Muhlheim |
11,952 |
-13.1 |
62.0 |
| 8 |
Spar-Group,Schenefeld |
7,926 |
3.8 |
90.0 |
| 9 |
Lekkerland-Tobaccoland,Frechen |
6,716 |
12.0 |
88.9 |
| 10 |
Schlecker,Ehingen |
4,755 |
9.4 |
95.0 |
资料来源:M+M Eurodata, Frankfurt/Main
资料更新时间:2002年3月15日
品牌名
当前在各种蔬菜水果品牌中,以香蕉品牌较多,其中共有Chiquita、Dole、Del monte、Onkel Tuda等,在苹果方面,则有来自新西兰的Ferner ENZA,来自南非的Outspan及Capespan,来自以色列的Jaffa及Carmel等,这些品牌有一部分亦为一般民众所熟知。但整体而言,对于批发商才有意义,其用意为区分优级产品与标准产品,对于一般零售业而言,水果品牌则并无太大意义,因为部分零售商则更情愿打响自己的商业品牌,其中如Rewe推出的 Erlenhof,或Edeka推出的Rio Grande皆为其中之例。
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